Это история о принце по имени Нин И, который был шестым наследником у царского рода Тяньшэн. Он смог скрывать свой истинный характер и притворялся беззаботным человеком, после того как его любимого старшего брата погубили коррумпированные царедворцы, известные своей двуличностью. Он тринадцать лет наполнил подготовкой сети шпионов, которую возглавляет главный преподаватель Академии Цинмин, Синь Цзыянь. Теперь его цель — бороться со своими врагами и восстановить справедливость. В это же время появляется Фэн Чживэй — она — незаконнорожденная дочь клана Цю, которая после ложных обвинений была изгнана из семьи. Ей пришлось переодеваться мужчиной и проникнуть в Академию Цинмин, чтобы выжить. Неожиданно она показывает свой талант и становится важным политиком и военачальником в государственном совете, поразив Нин И, своей хитростью и умом. Она остается верной своему государю, хотя и предвкушает борьбу за трон, но однажды узнает, что вовсе не случайно она — единственная наследница давно исчезнувшего царского рода Чэн. Это открытие шокирует и заставляет её переосмыслить жизнь, ведь именно её родные пострадали во имя власти. В глубине сердце она решает мстить не только за прошлое, но и за всё, что было ей предано, даже если это значит противостоять тому, кого она любила. В этой борьбе среди интриг и предательства она должна понять кто её настоящий враг, а кто — союзник. Ведь судьба этого мира зависит от уникальной судьбы двух героинь и их непростых судеб.
